如何更改 QuickBooks 中的發票模板

Quintela

2022-12-15 15:29:41 • 分類: Quickbooks 解決方案 • 經過驗證的解決方案

QuickBooks 中有一個發票模板庫，你可以根據你的業務交易從中選擇。因此，如果你覺得有必要更改為另一個模板或自定義模板，選擇也是無限的。本文將重點介紹你需要了解的有關發票模板的所有信息，以及如何更改或自定義它們。

如何更改 QuickBooks 中的發票模板

定制發票讓你的企業看上去更加專業，QuickBooks 中有很多這樣的發票，你可以根據自己的企業特點設置發票格式。如果要建立個性化模板，請按照以下步驟了解如何在 Quickbooks 中更改發票格式。

打開你的 QuickBooks，然後轉到菜單欄並點擊“客戶”。然後從下拉式選單中選擇“建立發票”。
選擇“列印預覽”以查看發票的外觀，然後點擊“關閉”退出。
在建立發票界面上，從下拉式選單中選擇“自定義”，然後點擊“管理模板”。
選擇你喜歡的模板，然後點擊確定以將其打開。
從“選項”窗格中選擇自定義首選項。使用 QuickBooks，你可以自定義模板的每個部分，甚至可以添加其它功能，例如筆記。
完成該操作之後，點擊“列印預覽”以查看你的自定義發票外觀。
點擊確定並保存。

如何更改 QuickBooks 發票上的公司名稱

如果公司名稱發生變化，你也可以在 QuickBooks 中更新你的詳細信息。下面列出的步驟將幫助你完成此操作。

登錄到你的 QuickBooks，然後從頁面頂部點擊齒輪圖標。然後點擊帳號和設置或公司設置。
從左側選單中選擇一家公司，然後點擊“編輯”或鉛筆圖標，以更改或更新你的公司信息。
如果公司的法定名稱相同，請勾選“與公司名稱相同”旁邊的方塊。如果不是，請取消選中該方塊並輸入法定名稱。
點擊保存，然後完成。

如何更改發票編號順序

QuickBooks 通常按順序設置發票編號；但是，你可以根據需要自行更改。按照以下步驟，你將很快實現這一目標。

登錄到你的 QuickBooks，然後從頁面頂部點擊齒輪圖標。然後繼續點擊銷售表單條目。
在自定義編號部分之下，勾選“客戶交易編號”旁邊的方塊並選擇保存。
然後，你可以在保存或發送之前繼續編輯發票上的編號。

請注意，QuickBooks 將保存新的發票編號並自動以該順序繼續。

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